Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den förlängda teckningsperioden i Xintela AB:s (publ) (”Xintela” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) har avslutats den 29 juni 2023. Totalt cirka 58 procent av Företrädesemissionen tecknades. Tecknade units i Företrädesemissionen motsvarar ett belopp om cirka 71,5 miljoner kronor, vilket erläggs genom kontant betalning och genom kvittning.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Xintelas Företrädesemission att totalt cirka 58 procent av Företrädesemissionen tecknades, motsvarande 79 449 895 units, varav 79 303 360 units tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande 146 535 units mottagits. 56 815 128 units i Företrädesemissionen, motsvarande ca 51,1 miljoner kronor, tecknades av Flerie Invest AB, varav 25,8 miljoner inklusive ränta kvittas mot tidigare erhållet konvertibellån. Genom emissionen tillförs Xintela således 45,7 miljoner kronor före emissionskostnader, varav 25,3 miljoner kronor ska återbetala brygglån inklusive ränta från Flerie Invest.

De som tilldelats units meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Genom Företrädesemissionen ökar Xintelas aktiekapital med 7 150 490,55 kronor till 16 377 688,44 kronor och antalet aktier och röster ökar med 238 349 685 till 545 922 948.

Vidare ges 158 899 790 teckningsoptioner ut genom Företrädesemission. De utgivna teckningsoptionerna berättigar till teckning av 158 899 790 nya aktier och kan utnyttjas under perioden från registrering hos Bolagsverket till och med den 5 juni 2025 till en teckningskurs om 0,30 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna kommer Xintela att tillföras ytterligare cirka 47,7 miljoner kronor.

Betalda tecknade units (BTU) handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 5 juni 2023 till och med att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, och BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2023.

Kommentar från Xintelas VD Evy Lundgren-Åkerlund
Med rådande marknadsklimat så har vi fått ett bra resultat och vi har genomfört emissionen till mycket låga kostnader, endast ca 1,5% av totala utfallet. All teckning skedde utan garanter, vilket vi bedömer är positivt för Xintelas aktieägare. Jag vill tacka alla som har deltagit i emissionen och som gör det möjligt för oss att ta våra viktiga utvecklingsprogram vidare med sikte på resultat från våra kliniska studier, partnerskap och kompletterande finansieringslösningar.

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Om Xintela

Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer inget erbjudande av värdepapper att lämnas till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen

Xintela offentliggör utfall i företrädesemissionen

Dela:

Besöksadress

Business & administration